[公告]14长兴债:2014年长兴城市建设有限公司公司债券2016年发行人履约情况及偿债能力分析报告-[中财网]

[公报]14长兴债:2014年

长兴市建立股份有限公司

2016年公司票据发行人的业绩和溶解状态 时期:2017年08月09日 18:34:10 中国从事金融作战网

201

4

长兴市建立股份有限公司

公司票据

2016

年度发行人业绩和溶解状态辨析报道

发行人

长兴市建立股份有限公司

(家)

浙江省长兴县野鸡肉镇金陵中路

257

)

主寄售商

中投纽带有限责任公司

(家)

福田市益田路与福中路参与处荣超营业向心性

A

栋第

18

21

层和横断面

04

单元

)

签字日期:

2017

8

2014

长兴市建立股份有限公司

公司票据

2016

年度发行人业绩和溶解状态辨析报道

中投纽带有限责任公司

(以下约分

主寄售商

)作为

2014

长兴市建立股份有限公司

(以下约分

淹没纽带

)的主承

配电器,据地区开展和改造协商汇合点办公厅引见

对监视(从事金融作战开展与改造)关系成绩的注意到

201

1765

编号的互相牵连要点

找出本报道。

为了发行本回购在议定书中拟定,主寄售商和

长兴市建立股份有限公司

(以下约分“发

行人”、公司)与接触,与发行本回购在议定书中拟定关系的成绩的必要性

的考察。主寄售商未对淹没纽带的花费等值的做出诸如此类评价,本和本都缺勤

断定前途纽带的花费风险。淹没纽带的花费者应各自断定和承

承当花费风险。

一、 成绩简介

1、 发行人:

长兴市建立股份有限公司

2、 家:

浙江省长兴县野鸡肉镇金陵中路

257

3、 注册资产:

130,0

10000元

4、 法定代理人:

邓珍

二、 经纪见识

:

城市根底设施建立;城市公共设施建立;工业界、

使陷于痛打与使陷于形成。(外面的见识包孕资质有完成才能的人,

以无效资产为根底

资格证明书完成员。

三、 淹没纽带基本保持健康

1、 发行人:

长兴市建立股份有限公司

2、 纽带称号:

2014

长兴市建立股份有限公司

3、 纽带约分

14

长兴债

4、 纽带加密

127045

(上海纽带交易所)、

1480576

(管束间的在市场上出售某物)

场)

5、 上市地:上海纽带交易所、管束间的纽带在市场上出售某物

6、 发行绝对的:

人民币

13

亿元

7、 纽带文件、协议等失效及边缘

:

7

年期。

集中:显著地注意利钱率,票面利钱率是

。淹没纽带采取单利扩音机计息,无复利。

8、 付息日:

2015

年至

2021

年每年的

12

3

天(如遭受)

法定假日或禁猎日,因此它将被推姗姗来迟后来的的第单独任务

日)。

9、 现钞日期

淹没纽带的基金兑付日为

2017

年至

2021

年每

12

3

天(如遭受)法定假日或禁猎日,则

推姗姗来迟尔后的第单独任务日。

10、 还本付息

每年付息一次,在同一时期提早到达校长

还债条目,自淹没纽带存续期的第

3

各计息年期

始,年度纽带发行绝对的

20%

平衡打成平局

金,在过来的五年里,年利钱率紧随其后。

基金的兑付一同支

报答(法定假日或禁猎日),因此再扩展到下一节

单独任务日)。D公司每年有利的利钱不应补充额定利钱。,

自报答之日起基金无利钱。。

11、 纽带上市时期

201

5

1

27

(上海纽带交易所)、

201

4

12

12

(管束间的在市场上出售某物)场)

12、 打包票方法:

淹没纽带无打包票。

13、 发行信誉评级

鹏元信誉评价股份有限公司

2014

8

21

日为

长兴市建立股份有限公司

停止广泛的评定,

“14

长兴债

纽带的信誉评级

AA

级,公司提出

俗歌信誉评级为

AA

级,评级远景稳固,很可能找头的关系按大小排列

持。

14、 其次的评级果实

鹏元信誉评价股份有限公司

与…划分

2014

5

6

日、

2015

6

23

日、

2016

6

29

日为

长兴市建立股份有限公司

2014

后续评级报道,评级果实均为淹没纽带的信誉等级

AA

级,公司提出俗歌信誉评级为

AA

级,评级展

稳固的期待,很可能找头的关系按大小排列持。

15、 公司标明消息声称网站

四、 发行人业绩

(一) 付息保持健康

由于

2016

12

月,

2014

长兴市建立股份有限公司

报答方法如次

单位:万元

现钞第一天到晚

票面利钱率

现钞基金

兑付利钱

基金用天平称

2015年12月3日

6.00%

0

7,800

130,000

2016年12月3日

6.00%

0

7,800

130,000

由于

眼前

,发行人缺勤可有利的未付利钱。

(二) 资产筹措的应用与监视

1、 筹资企图

由于

2016

12

31

日,

淹没纽带募集资产

13

亿元人民币,扣

而且发行

支付后,招股阐明书中商定的一切企图均已吃光。。

2、 存款和基金完成

发行人许诺淹没纽带募集资产的总体调整和应付,募集资产

为报答人设置复杂的的认为完成

即时完成互相牵连奖学金获得者记载。发行人将不决定

基金募集资产应用现场抑制,使获得资产

让它不同凡响。同时,公司内部各部门也会应用所募集的资产

日常监控。

(三) 发行人消息声称

报道期内,发行人已按规则声称

2015

年度的年度报道、

2016

年度中期报道、

2016

年度的年度报道、

利钱有利注意到

互相牵连公报

五、 发行人receiver 收音机辨析

本条财务奖学金获得者消息及互相牵连辨析阐明

保持健康。本公司

2015

年度和年度

2016

年度财务报道由联达奖学金获得者师事务所编制。

机构(特别普通合伙人身份)奥迪,并无法预订释放了一份规范审计报道。。

非经特别阐明,本条援用的财务奖学金获得者信息摘自。

(一) 债权receiver 收音机财务按生活指数调整辨析

发行人次要偿债生产能力按生活指数调整

文章

2016

年度

2015

年度

总资产(万元)

2,39,

2,136,053.74

淹没资产(万元)

2,201,635.81

1,92,160.85

债务绝对的(万元)

1,264,980.93

1,085,369.12

淹没债务(万元)

213,737.96

26,502.37

归属于总公司一切者权益解决(10元)

1,057,

1,034,890

一切者权益解决(万元)

1,074,090.78

1,050,684.62

淹没性比率(乘以)

7.48

快的庄严的比率(乘以

4.03

资产债务率(

%

)

50.81%

总资产(万元)

2,39,

2,136,053.74

注:

1

、淹没比率

=

淹没资产

/

淹没债务

2

、速动比率

=

(淹没资产

存货)

/

淹没债务

3

、资产债务率

=

债务绝对的

/

资产绝对的

×10%

由于

2016

12

31

日,发行人合日记总资产

2,39,

万元,较

2015

岁末增长

9.5

%

总公司一切权

收益和支付解决

1,057,

万元,较

2015

岁末增长

%

。在合日记中

总公司的股权和一切权

有增长,发行人的实际强度补充了使住满人的关怀度。

1、 短期偿债生产能力辨析

由于

2016

12

31

日,发行人淹没性比率和速动性比率有别于为

10.

3

,较

2015

年均有所占领

,表白发行人的短期偿债生产能力在补充。

2、 俗歌receiver 收音机辨析

由于

2016

12

31

日,发行人资产债务率

,较

2015

年年如此

占领

,

资产债务率成为较低程度,俗歌溶解状态风险低。

(二) 发行人的发工资生产能力和现钞流

发行人次要发工资生产能力和现钞流量按生活指数调整

财务按生活指数调整

2016 年度

2015 年度

同比找头

变化理性

营业收益

121,916.76

71,292.26

71.01%

普遍地鉴定文章

回购收益

营业本钱

113,596.03

25,451.25

343%

普遍地鉴定文章

回购本钱

营业留边

-20,475.84

3,642.68

-662.11

比较期回购利益毛额

落下

留边绝对的

23,521.72

26,383.25

-10.85%

净留边

23,283.01

27,075.23

-14.01%

归属于总公司

配偶净留边

22,578.01

27,218.26

-17.05%

息税前分期偿还

留边

(息税货币贬值及分期偿还前留边)

78,402.24

86,386.53

-9.24%

经纪作战产

发生的现钞流量

净总值

-259,274.66

-217,867.33

19.01%

花费作战产

发生的现钞流量

净总值

2,518.93

-883

-384.20%

普遍地现钞流量

入资产较多

筹资作战产

发生的现钞流量

净总值

213,418.99

162,794.21

31.10%

比较期还款

与去岁比拟有

所增加

(三) 发行的内部打包票

由于

2016

岁末,公司打包票用天平称额一

145,

万元,公司打包票用天平称

一、款项占公司净资产的平衡

。详细使获得如次

单位:万元

序号

被打包票方

打包票方法

打包票额

1

长兴交通花费集团股份有限公司

共同责任使获得

9

2

长兴交通花费集团股份有限公司

共同责任使获得

5,4

3

长兴交通花费集团股份有限公司

共同责任使获得

28,5

4

大都会股份有限公司

共同责任使获得

30,

5

浙江太湖新城工业界花费股份有限公司

共同责任使获得

25,

6

长兴县城市建立开展向心性

共同责任使获得

4,

7

长兴县城市建立开展向心性

共同责任使获得

15,

8

长兴利源污水处理工程

共同责任使获得

5

9

长兴建立住房形成股份有限公司

共同责任使获得

32,

10

长兴播送电视台

共同责任使获得

4,

(四) 发行人及其全资或用桩支撑分店已发行未偿纽带。

公司发行的未偿债权融资器保持健康

纽带

/

债权融资机构称号

起息日期

纽带通过设定一时间期限来统治

待还债用天平称

(亿元)

报道次的利钱有利

保持健康

报道期兑

付保持健康

普通公司债权

12

长兴债

2012-11-30

7 年

6

已付息

已兑付

私募债

15

长兴债

2015-10-22

5 年

11

已付息

17

长兴债

2017-3-21

5 年

六、 债纽带持有人汇合点

由于

2016

岁末,聚集配偶大会缺勤劈开精神错乱,未聚集债

纽带持有人汇合点。

七、 打包票人保持健康

无打包票淹没债务。

外面的消息,特意地注意到。

(以下无发短信)

中国从事金融作战网 201

长兴市建立股份有限公司

2016年度发行人业绩和溶解状态辨析报道发行人

长兴市建立股份有限公司

(家)浙江省长兴县野鸡肉镇金陵中路257主寄售商

中投纽带有限责任公司

(家)福田市益田路与福中路参与处荣超营业向心性栋第1821层和横断面04单元签字日期:20172014年

长兴市建立股份有限公司

2016年度发行人业绩和溶解状态辨析报道

中投纽带有限责任公司

(以下约分主寄售商)作为2014年

长兴市建立股份有限公司

公司债 (以下约分淹没纽带)的主寄售商,据地区开展和改造协商汇合点办公厅引见对监视(从事金融作战开展与改造)关系成绩的注意到2011765编号的互相牵连要点找出本报道。为了发行本回购在议定书中拟定,主寄售商和

长兴市建立股份有限公司

(以下约分“发行人”、公司)与接触,与发行本回购在议定书中拟定关系的成绩的必要性的考察。主寄售商未对淹没纽带的花费等值的做出诸如此类评价,也未对淹没纽带的花费风险做出诸如此类断定。淹没纽带的花费者应各自断定和承承当花费风险。一、 成绩简介1、 发行人:

长兴市建立股份有限公司

2、 家:浙江省长兴县野鸡肉镇金陵中路2573、 注册资产:130,010000元4、 法定代理人:邓震、 经纪见识城市根底设施建立;城市公共设施建立;工业界、使陷于痛打与使陷于形成。(外面的见识包孕资质有完成才能的人,以无效资产为根底资格证明书完成员。三、 淹没纽带基本保持健康1、 发行人:

长兴市建立股份有限公司

2、 纽带称号:2014年

长兴市建立股份有限公司

公司债 3、 纽带约分14长兴债4、 纽带加密127045(上海纽带交易所)、1480576(管束间的在市场上出售某物)场)5、 上市地:上海纽带交易所、管束间的纽带在市场上出售某物6、 发行绝对的:130万元、 纽带文件、协议等失效及边缘年期。集中:显著地注意利钱率,票面利钱率是。淹没纽带采取单利扩音机计息,无复利。8、 付息日:2015年至2021年每年的12天(如遭受)法定假日或禁猎日,因此它将被推姗姗来迟后来的的第单独任务日)。9、 现钞日期淹没纽带的基金兑付日为2017年至2021年每12天(如遭受)法定假日或禁猎日,则推姗姗来迟尔后的第单独任务日。10、 还本付息每年付息一次,在同一时期提早到达校长还债条目,自淹没纽带存续期的第各计息年期始,年度纽带发行绝对的20%平衡打成平局金,在过来的五年里,年利钱率紧随其后。基金的兑付一同支报答(法定假日或禁猎日),因此它将被推姗姗来迟后来的的第单独任务日)。D公司每年有利的利钱不应补充额定利钱。,自报答之日起基金无利钱。。11、 纽带上市时期20127(上海纽带交易所)、2011212(管束间的在市场上出售某物)场)12、 打包票方法:淹没纽带无打包票。13、 发行信誉评级

鹏元信誉评价股份有限公司

于201421日为

长兴市建立股份有限公司

停止广泛的评定,“14长兴债纽带的信誉评级AA级,公司提出俗歌信誉评级为AA级,评级远景稳固,很可能找头的关系按大小排列持。14、 其次的评级果实

鹏元信誉评价股份有限公司

与…划分2014日、201523日、201629日为

长兴市建立股份有限公司

2014 公司债 券问题后续评级报道,评级果实均为淹没纽带的信誉等级AA级,公司提出俗歌信誉评级为AA级,评级远景稳固,很可能找头的关系按大小排列持。15、 公司标明消息声称网站四、 发行人业绩(一) 由于196年12月的利钱有利,2014年

长兴市建立股份有限公司

公司债 券本息报答方法如次单位:万元现钞第一天到晚票面利钱率现钞基金兑付利钱基金用天平称2015年12月3日年12月3日由于眼前,发行人缺勤可有利的未付利钱。(二) 资产筹措的应用与监视1、 筹资企图由于20161231日,淹没纽带募集资产13亿元人民币,扣而且发行支付后,招股阐明书中商定的一切企图均已吃光。。2、 存款和基金完成发行人许诺淹没纽带募集资产的总体调整和应付,募集资产为报答人设置复杂的的认为完成即时完成互相牵连奖学金获得者记载。发行人将不决定基金募集资产应用现场抑制,使获得资产让它不同凡响。同时,公司内部各部门也会应用所募集的资产日常监控。(三) 发行人消息声称报道期内,发行人已按规则声称2015年度的年度报道、2016年中期报道、2016年度报道、利钱有利注意到互相牵连公报五、 发行人receiver 收音机辨析本条财务奖学金获得者消息及互相牵连辨析阐明保持健康。本公司2015年度和年度2016年度财务报道曾经

联达奖学金获得者师事务所(特别普通合伙人身份)

审计,并无法预订释放了一份规范审计报道。。非经特别阐明,本条援用的财务奖学金获得者信息摘自。(一) 债权receiver 收音机财务按生活指数调整辨析发行人次要偿债生产能力按生活指数调整文章2016年度2015年度总资产(万元)2,39,淹没资产(万元)2,201,债务绝对的(万元)1,264,淹没债务(万元)213,归属于总公司一切者权益解决(10元)1,057,一切者权益解决(万元)1,074,淹没性比率(乘以)快的庄严的比率(乘以资产债务率(总资产(万元)2,39,注:、淹没比率淹没资产淹没债务、速动比率(淹没资产存货)淹没债务、资产债务率债务绝对的资产绝对的×10%由于20161231日,发行人合日记总资产2,39,万元,2015残冬腊月增长归属于总公司一切者权收益和支付解决1,057,万元,2015残冬腊月增长。在合日记中总公司的股权和一切权有增长,发行人的实际强度补充了使住满人的关怀度。1、 由于16123年的短期溶解状态辨析,发行人淹没性比率和速动性比率有别于为10.,从2015年开端。,表白发行人的短期偿债生产能力在补充。2、 俗歌receiver 收音机辨析由于20161231日,发行人资产债务率,较2015年年如此占领资产债务率成为较低程度,俗歌溶解状态风险低。(二) 发行人的发工资生产能力和现钞流发行人次要发工资生产能力和现钞流量按生活指数调整财务按生活指数调整2016 年度2015 年度同比找头变化理性营业收益121,普遍地鉴定文章回购收益营业本钱113,普遍地鉴定文章回购本钱营业留边-20,比较期回购利益毛额增加2.,净留边23,归属于总公司配偶净留边22,息税前分期偿还留边(息税货币贬值及分期偿还前留边)78,经纪作战产发生的现钞流量净总值-259,花费作战产发生的现钞流量净总值2,普遍地现钞流量入资产较多筹资作战产发生的现钞流量净总值213,比较期还款与去岁比拟有所增加(三) 发行的内部打包票由于2016岁末,公司打包票用天平称额一145,万元,公司打包票用天平称一、款项占公司净资产的平衡。详细使获得如次单位:万元序号被打包票方打包票方法打包票额

长兴交通花费集团股份有限公司

共同责任使获得9

长兴交通花费集团股份有限公司

共同责任使获得,4

长兴交通花费集团股份有限公司

共同责任使获得2,5

大都会股份有限公司

共同责任使获得3,

浙江太湖新城工业界花费股份有限公司

共同责任使获得2,长兴市建立和开展的共同责任保证,长兴市建立和开展的共同责任保证,

长兴利源污水处理工程

共同责任使获得

长兴建立住房形成股份有限公司

共同责任使获得3,长兴播送电视台共同责任使获得,(四) 发行人及其全资或用桩支撑分店已发行未偿纽带。公司发行的未偿债权融资器保持健康纽带债权融资机构称号起息日期纽带通过设定一时间期限来统治待还债用天平称(亿元)报道次的利钱有利保持健康报道期兑付保持健康普通公司债权12长兴债2012-11-307 年已付息已兑付私募债15长兴债2015-10-225 年11已付息17长兴债2017-3-215 年六、 债纽带持有人汇合点由于2016岁末,聚集配偶大会缺勤劈开精神错乱,未聚集债纽带持有人汇合点。七、 打包票人保持健康无打包票淹没债务。外面的消息,特意地注意到。(以下无发短信)

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